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  • 中国工业软件市场发展格局

    类别:工业产业       2019-12-12 | 103阅读       标签:   

    经过30多年发展,中国工业软件市场呈现出以下特点:  

    ① 厂商众多,但呈现金字塔形态。顶部有少数大型软件企业,但多数属于中小型软件企业(员工小于100人),有很多聚焦不同细分行业,定位在特定区域的工业软件公司。

    ② 工业软件市场实现了开放与合作。国际知名的工业软件企业绝大多数都在中国建立了分支机构,发展了大量渠道合作伙伴,既服务国外工业企业在中国的分支机构与工厂,也在国企和民营企业得到广泛应用。一批国际知名的工业软件企业为我国工业企业在2001年中国加入WTO之后实现跨越式发展,起到了重要的支撑作用。不少外企在中国的很多渠道合作伙伴并不仅仅满足于做国外软件的经销,也针对我国工业企业的实际需求开发了很多深层次的应用软件,而提出这些应用软件需求的,往往是各细分行业的龙头企业。例如,有多家公司长期为华为提供PLM软件开发外包服务,这些服务商已经积累了丰富的行业Know-how。

    ③ 一批老牌的国产工业软件企业执着于智能制造领域。例如,诞生九十年代的CAXA、开目、华天软件、天河软件、天喻软件、思普软件和艾克斯特等,在二十多年的成长过程中,经历了很多风风雨雨,从CAD软件转型到提供智能制造整体解决方案,拥有海量的客户群。在管理软件领域,同样有一批老牌软件公司非常专注,比如金思维、天剑、北自所软件中心等。

    ④ 工业软件市场也出现了新生代。例如近期强势崛起的盘古信息、黑湖科技 、摩尔元数、销售易、徐工信息等,他们在资本力量的加持下,增长迅速。帆软科技并未进行融资,但通过建立良好的生态系统,实现了跨越式发展。

    ⑤ 工业软件市场走向开放与开源。中望软件与浩辰软件的崛起,除了他们自身的技术和市场能力之外,早期阶段加入ITC联盟,应用Intellicad开源平台,实现与AutoCAD的高度兼容也是重要原因。工业软件企业也开始广泛应用开源数据库、开源人工智能引擎。

    ⑥ 工业软件各个细分市场的占有率差异很大。e-works与全球著名PLM研究机构CIMData从2009年至今已连续十年发布中国PLM研究报告,该报告的研究范畴是产品创新数字化领域,包括CAX、EDA、PDM/PLM等领域的软件、服务和维护收入,行业包括离散和流程航工业、AEC(建筑与施工)等行业。根据该研究报告,2018年,中国PLM市场达到23.5亿美元,较2017年增长了16.2%;2018年全球PLM市场达到480亿美元,增长9.9%。中国PLM市场占全球份额由2017年的4.6%增长至2018年的4.9%,其中主流PLM市场(离散制造业)规模为14.9亿美元,2018年增长率为15.9%。

    2018年中国PLM市场分布(单位:百万美元)

    通过统计分析国内外厂商的软件产品销售、服务与维护收入,总体上国际厂商市场占有率约占70%(渠道商产生的国外软件产品销售收入归属到国外厂商)。其中,EDA领域国内厂商占有率不到10%。在管理软件市场,整体上国内外厂商平分秋色,但明显是大中型企业市场国外厂商占有率更高,中小企业市场国内厂商占有率更高。

    其中,在MES、供应链管理软件等领域,国内软件公司占据60%以上的市场份额。根据e-works发布的MES市场研究报告,2018年中国MES市场继续保持较稳定增长,市场规模增长至33.9亿元,增速为22.0%。相较于2017年31.1%的高增长,2018年中国MES市场增速明显放缓。其中,离散行业受到部分制造行业增长下滑或放缓的影响,增速降至18.4%,总规模扩大到21.9亿元。相比而言,流程行业增速平稳。在DCS市场,以中控、和利时为代表的国产厂商已经在中国市场占据了领先地位。

    中国EMS市场走势图


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