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  • 2019中国通信设备技术服务商100强出炉,华为、中兴、诺基亚贝尔荣膺前三

    类别:工业技术       2019-11-02 | 243阅读       标签:

    在5G商用之际,10月31日,主题为"5G时代的能力与创新"的2019中国(第十三届)中国通信产业榜在2019年中国国际信息通信展览会上揭晓,2018-2019中国通信设备技术服务商100强出炉,华为、中兴、诺基亚贝尔荣膺前三。


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    当前,通信产业正加速转变为下一个基础产业,这就意味着通信业将以更低的价格为社会提供更优质、便捷的服务,普惠各行各业。而5G、物联网、云计算等新兴技术正是实现这一革命的关键所在,以此为社会各行业所带来的帮助及支撑变得更为明确,为整个社会生活的改变带来了巨大的商机,也对通信设备制造业提出了巨大的挑战,提供了行业重构的机遇。


    正因5G建设周期带来了新的市场机会,一批又一批的技术设备服务提供商竞奔在数字化转型大潮中,研发出优秀的产品和方案,创新出丰富的应用和服务,赋能信息通信业数字化转型。基于此,我们评出2018-2019年度通信设备技术服务供应商100强。


    经过30年的竞合,到2015年随着诺基亚和阿尔卡特朗讯合并,只剩下华为、爱立信、诺基亚、中兴四家全球性的设备商,并在竞合中达到了某种平衡,两大欧洲老牌巨头诺基亚和爱立信,受益于美国市场的5G抢先卡位,因而占据先机。华为和中兴,则凭借端到端的5G技术和产品解决方案能力,各自在中国、欧洲等市场深耕。数据显示,“四大设备商”近年来对5G的研发投资占到营收的10%以上,这种持续的巨额投资也使得他们在5G时代仍将处于第一梯队之列。基于“四大设备商”在中国市场的表现,排名依次为华为、中兴通讯、诺基亚和爱立信。


    芯片大鳄高通每年60%的收入来自中国已是不争的事实,并且,5G时代伊始,占据全球基带芯片市场半壁江山的巨头高通仍然保持强劲态势。而下半年即将推出的旗下首款5G SoC芯片也继续让业界对于其5G时代的繁盛前景更有信心,然而受5G红利的核心企业仍是头部设备商,因此将高通排在第5位。


    值得关注的是,在中国信息通信业市场之中,中国信科也正以惊人的速度布局5G市场。在完成强强重组后,这个资产总额逾800亿元,年销售收入近600亿元的通信产业新巨轮将扛起我国信息通信发展的战略大旗,截至2018年底,中国信科集团已布局5G相关专利超过3000件,提交标准提案超过5000件,该集团LTE专利数和5G标准必要专利数均进入全球前十,虽整体上与四大设备商仍有差距,但随着5G时代市场需求和产品供应的多样化,未来在不同国家、不同区域,甚至不同行业,可能会出现不同的市场格局,因此将中国信科排在第6位。


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    除此之外,和去年相比,设备商榜单TOP10其他企业和去年几无变化。随着数字化转型的逐步深入,英特尔的市场地位更加凸显。更重要的是,错过了3G和4G时代的英特尔欲通过5G在移动市场找到自己该有的位置。无论是第三代移动试验平台MTP,还是5G网络基础设施参考设计,英特尔在移动通信领域的话语权与日俱增。


    亨通和长飞依然是光通信市场不可撼动的王者企业。后者光纤预制棒、光纤光缆产量均位居全球首位,2018年营收113.6亿元,领跑国内光通信产业。


    前者在光通信、电力、海洋通信等领域保有强话语权的同时,向量子通信、智慧城市、大数据、信息安全等新兴领域渗透。然而当前不论是国内还是国外市场的环境竞争正愈发激烈。在5G规模建设开始前,光纤光缆产品的主要客户电信运营商需求增速放缓,光纤及光缆产能出现过剩。在2019年3月中国移动宣布的普通光缆集中采购中,由于行业竞争加剧,光缆价格相比2018年大幅下滑,因此,综合考虑,我们将亨通排在第9位,长飞排在第10位。


    而光接入业务也乘着万物互联、云网融合、5G的大潮迎来了新一轮的发展。长期深耕接入网市场的瑞斯康达业绩近年来稳步上升,瑞斯康达在光传输领域与运营商一起积极推进行业和企业标准的制定工作,以期帮助运营商降低网络改造成本,大幅降低5G网络建设成本。


    尽管三星电子在中国智能手机市场的份额不断下降,但三星电子仍然是中国智能手机产业链上芯片、显示面板等诸多环节的主流供应商,此外,随着韩国抢跑5G商用,给了三星逐鹿5G市场的野心,目前三星已在韩国部署了超过5万个5G基站,虽4G时代相对薄弱的三星难掀大浪,但5G时代三星或将通过抢占市场与技术积累博得新一轮发展空间。因此,三星电子今年在榜单位置升至第8名。


    和去年相比,新华三仍未挤进榜单TOP10,由此看出,“IT老司机”挺进运营商市场的效果还未规模显现,但不可忽视的是,5G与万物互联时代,新华三频繁出现在运营商超标采购名单中,并进入核心路由器的集采,同时深度参与电信业网络重构进程,这就给予了新华三更多的市场空间,此外,在5G赋能的行业应用与运营商网络转型的背景下,长袖善舞的新华三正在ICT市场获得越来越多市场份额。


    中国信息通信业从跟随到同步再到领跑,离不开设备商大鳄的鼎力支持,更离不开细分领域“隐形冠军”的默默贡献。比如天线领域的京信通信、通宇通讯、摩比发展;比如射频领域的武汉凡谷、大富科技、盛路通信;比如光纤光缆领域的光迅科技、特发信息、山东太平洋;比如固网接入终端领域的天邑股份、华脉科技、新易盛等;比如网规网优领域的杰赛科技、三元达、纵横通信。


    未来,云计算、大数据、AI领域的企业将在信息通信业扮演越来越重要的角色。无疑,设备商大鳄还将是这些领域的先头兵和领航者,但这个领域正在涌现越来越多的“独角兽”企业。榜单中的九州云在Openstack领域颇有建树,同时和运营商开展了紧密合作;商汤科技、地平线和寒武纪也已成为国内异军突起的AI独角兽企业。


    今年榜单里,终端以及终端产业链的比重进一步加大,并排在前列。在5G时代,智能终端正扮演着更为重要的角色。并且,我国手机企业以及终端产业链实力日益增强,华为、小米、 OPPO、vivo出货量全球前五,并于今年纷纷发布5G手机大秀“肌肉”。京东方也已成为国内实力最强的显示面板企业,瑞声科技、歌尔声学、欧菲科技进入苹果核心供应链名单,德赛电池市场占有量进一步扩张。


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    此外,伴随着云计算、大数据、AI等新一代信息技术的应用普及,中国及全球服务器市场需求继续快速增长,浪潮作为运营商服务器采购的最大赢家,从长期看,服务器产业的竞争不仅是规模,还有业务可持续发展的能力,随着5G的逐步落地,浪潮前景大有可为。


    在今年的榜单上,曾经的思科、瞻博网络等国外巨头企业的排名继续下降。近两年,在运营商核心路由器的供应商名单里,已经很少见到思科和瞻博网络的身影。随着国内厂商的崛起以及采购政策的倾斜,国外巨头企业在通信市场份额下滑已经是不争的事实,为此,思科转向物联网市场,通过完成对于多家公司的收购完善自身AI、云计算等能力,欲在万物互联市场找到新的市场和机会。


    10月31日,中国5G正式商用,在同日开幕的中国国际通信信息展览会上,主题为“5G时代的能力与创新”的2019(第十三届)中国通信产业榜正式发布,2018-2019年度中国通信运营商50佳榜单揭晓,广东移动、广东联通、广东电信位列省级电信运营商前三甲,而广州联通、深圳移动、深圳电信位列地市级电信运营商前三甲。


    自今年6月四家运营企业获得5G正式商用牌照,中国正式进入5G商用时代。作为产业链的重要角色,5G时代,运营商不仅要部署一张高品质的5G网络,运营商的业务体系以及服务形态都将发生变化。运营方面,构建灵活、高效、智能的网络服务及运营支撑体系;业务方面,连接之外,赋能垂直行业,在更高层次构造增长引擎的目标;生态方面,跳出同质化、低水平竞争,“生态协同、开放共赢”的方向努力。


    因此,在5G时代,考量一家运营企业是否优秀,不仅是要看它能否建设一张高质量的5G网络,更要考察它是否具备通过5G赋能千行百业的能力。为此,在本届地方运营商50佳榜单的评选中,5G技术能力与创新是重要核心指标,比重达40%,其次是市场影响力(20%)、用户满意度(20%)、商务信赖度(10%),以及社会责任承担和环境友好度(10%)。


    对比去年的榜单,今年的榜单出现了一系列新变化,一是10家运营商排名上涨,二是有10家新运营商上榜。


    10家运营商排名上涨


    据统计,与上届相比,本届共有10家省级运营商的排名有所上涨,上升幅度最小的是1个位次,最大的是9个位次。


    其中,上升幅度最大的是河北移动,从上届的第26名上升到本届的第17名。主要原因在于,中国移动在河北雄安新区设立了中国移动(雄安)产业研究院,大幅提升了本地5G技术的研究实力。河北移动背靠该研究院,围绕石家庄、雄安新区、张家口三大核心城市的需求,加速5G建设。特别是在雄安新区和张家口,河北移动在前期覆盖的基础上,重点关注京雄高铁站及沿线、冬奥核心场馆区域及京张高铁沿线的5G网络建设,助力雄安新区快速发展,为冬奥注入“5G力量”。


    河南联通由上届的第15名上升至本届的第7名,上升8个名次的同时跻身榜单Top 10。主要原因在于,中国联通5G重点实验室落户此地,通过这家实验室,河南联通在智慧城市、智慧教育、智慧医疗、智慧体育等领域开展大量创新性研究,赋能整个5G产业链。不仅如此,在中国联通全国KPI考核第一名,其主营收入完成、利润完成、市场份额方面具有相当大的优势,营销转型工作颇具特色。


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    此外,四川移动和上海联通凭借在航空航天、船舶制造、钢铁冶炼、电子制造业等多个领域与5G技术进行融合创新,促进当地的信息化建设,名次均较去年上升四个位次。而江苏移动、浙江电信、河北联通、天津联通、河北电信、湖南电信也因在5G、千兆城市等方面的成绩,皆较上届上升一个位次。


    10家新运营商上榜


    本榜单不仅有10家省级运营商名次上升,而且还出现了10张新面孔。


    在这10家新上榜的省级运营商中,排名最高的是湖北移动,位列第31位。湖北移动之所以能够上榜,与其在5G方面的建设是分不开的。首先,武汉市是中国移动确定的5个5G规模试验城市之一。其次,中国移动在此处设立了5G联合创新中心开放实验室,为当地5G产业发展与创新提供技术支持。最后,湖北移动不仅在湖北省所有市州级城市建设有5G网络,实现了部分区域的网络覆盖,而且还联合湖北省产业链企业成立5G产业联盟,纵向推进智慧交通、智慧工厂等八大领域应用的发展。


    福建联通也是新上榜的10家省级运营商之一,而且是新上榜的中国联通省级运营商中排名最高的。在过去一年里,福建联通充分利用5G网络带来的超大带宽、低时延、巨连接等新能力,结合云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术,为政务、民生、交通、医卫、工业互联网、教育、旅游、生态等众多行业提供智能化、多样化、高效化的解决方案,为“数字福建”建设提供了有力的支持。


    在中国电信省级运营商里,宁夏电信的整体实力并不是最强的,但是该公司近两年凭借强劲的市场增长在集团内表现亮眼,而且今年还在中阿博览会期间提供5G网络保障。


    得5G者得天下


    如前文所述,2018-2019年度中国地方电信运营商50佳榜单将5G技术能力与创新,作为运营商排名的核心考核指标,正是对当下通信行业发展的集中体现。从今年年初的巴塞罗那世界移动通信大会,到前不久在广州举行的天翼智能生态博览会,5G已经成为核心议题,更是产业链企业展示的重要内容,可以说在5G时代“得5G者得天下”。


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    今年省级运营商40佳榜单和地市级运营商10佳榜单前三甲再次花落广东省的省级和市级运营商,也是对广东省内各级电信运营商在5G发展中所作出贡献的反映。地处粤港澳大湾区核心区域,深圳市成为三大运营商5G试点城市,广州市还成为中国移动外场测试和5G示范应用建设地区,彰显了广东省在5G方面的领先了实力。


    除了广东省,江苏、浙江、河北三省也是5G发展标兵,特别是杭州、苏州和雄安,是三家运营商中的至少两家的5G试点城市,更是三家运营商除了广东省之外,几个重要的5G技术练兵场。正是凭借着在5G方面的优势,这三个省份都出现了三家省级运营商皆进40佳榜单的情况,成为“省级运营商大满贯”新成员。


    “4G改变生活,5G改变社会”,5G不仅是4G+1G,而是赋能各行各业的重要基础设施,希望所有运营商再接再厉,为5G赋能中国数字化经济做出更大贡献。


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